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37家日本游戏公司7-9月业绩:12家亏损,头部豪强全线回暖

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37家日本游戏公司7-9月业绩:12家亏损,头部豪强全线回暖

发表于 2022-12-21 14:44:15 只看大图 阅读模式 倒序浏览
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2022年7~9月,是新冠疫情爆发后的第10个季度。日本本土疫情,也在8月份迎来了第7波超高峰。但是自从五一黄金周日本开始重视线下的经济活动开始,疫情给游戏行业造成的影响,几乎可以忽略不计。相比之下,俄乌战争所带来的全球性通货膨胀,对产业的影响还略微大一些。

游戏企业在 “区块链”、“元宇宙”、“WEB 3.0” 领域的发展,较比第二季度更加活跃了。但另一方面,知名虚拟货币交易平台 FTX 宣布破产的现实,给已经有相关布局的企业泼了一盆凉水。

本文总结了2022年7-9月期37家日本上市游戏公司的财务报告。其中,Ateam、gumi、Appirits 和 coly 的财报数据采用了5-7月期的数字。

37家游戏公司,按照营业收入从高到低

排列如下图所示

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单季度12家亏损,中下游企业亏损率极高

2022年7-9月期日本37家游戏上市公司中,仅有21家实现了营收增长,16家营收下滑,整体比前一季度好了不少。只是,营收增长的企业都是前一季度营收下滑的,而前一季度营收增长的,这一季度基本都没保持住。

“一季好,一季坏”,似乎是常态。具体来看,单季度营收200亿以上的头部十强环比都实现了增长,全线回暖(上一季度的时候,环比全线下跌)。

除了几大主机游戏巨头之外,Nexon 最为引人注目,旗下《FIFA ONLINE 4》和《枫之谷》《地下城与勇士》手游和《HIT2》四箭齐发,虽然环比增幅不大,但仍然创下了单季度历史营收新高;Akatsuki 环比增长46.9%,增幅排在所有37家公司的第三位,这要归功于《龙珠Z爆裂激战》7周年盛典喂饱了营收;Cygames 人气手游《赛马娘》凭借夏季活动和1.5周年庆典,也实现两位数的增收。

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营业利润方面,有14家公司实现了增益(包括亏损幅度收窄),23家公司利润下降。这一季度出现亏损的企业达到12家,环比多了1家。亏损企业的比例,是近几个季度的正常水准,离日本游戏行业全盛时期(单季度4家亏损)还有很大的差距。

亏损最为严重的是 Wonder Planet,虽然表面上看该公司的营收环比增长高达75.4%,但是新游的高发行成本直接导致亏损扩大至前一季度的3倍;Bank of Innovation(BOI)也是同样的问题,只是全世界现在都已经知道了其新作《Memento Mori》在10月上线后的成绩,BOI 下一个季度的业绩将会呈现一次恐怖的反转。

此外,gumi、geechs 两家企业扭亏为盈;Aiming、Mynet 和 enish 三家企业由赢转亏;还有 KLab、altplus、coly 等9家企业持续陷入亏损。这些日本上市游戏公司中,单季营收低于20亿日元的10多家公司,单季度的亏损频率相当高。

37家游戏公司按营业收入和营业利润的增减分类如下:

增收增益(11):Nexon、世嘉飒美、CyberAgent、Mixi、GungHo、COLOPL、Akatsuki、MARVELOUS!、Appirits、geechs、cave

增收减益(10):万代南梦宫、SQUARE ENIX、KONAMI、DeNA、Aeria、Aiming、Coly、Wonder Planet、东京通信、BOI

减收增益(3):A-team、gumi、KLab

减收减益(13):CAPCOM、GREE、光荣特库摩、Bushiroad、KAYAC、DRECOM、Mynet、altplus、IMAGINEER、VOLTAGE、enish、MOBCAST、Mobile Factory

该季度以移动游戏为主要业务的


23家公司业绩概要如下:

Nexon

第三季度(7-9月),Nexon 营业利润环比增长了39%,一发不可收拾。《地下城与勇士》手游以及《HIT:我守护的一切》的续作《HIT2》强势登场,对收益做出了巨大贡献,同时也创下了单季度营收新高。第四季度,《天翼之链:SecondRun》和《FIFA ONLINE 4M》等新游又要在韩国市场上线,也就意味着 Nexon 的营收上限“暂不封顶”。

CyberAgent

第四季度(7-9月)游戏事业的业绩虽然不比去年同期,但环比有明显提升。一方面,《赛马娘》迎来1.5周年庆典;另一方面,《公主连结》《碧蓝幻想》等产品的夏日活动也对营收的提振起到了辅助作用。12月8日,子公司 GOODROID 的人气休闲手游新作《东京复仇者!全国制霸之道》上线后即登顶 App Store 游戏免费榜,同时排名畅销榜30位左右,算是一次开门红。

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DeNA

第二季度(7-9月),DeNA 没有什么大的亮点。五大事业中,医疗保健业务亏损扩大,直播业务和体育业务比较稳定。游戏业务营收和利润环比虽然略有增长,但还是没法和前两年相比。毕竟,游戏事业没有新鲜血液的加入就难以实现质变,而备受关注的新作《宿命回响》预计要到明年春天发行,比当初的计划要晚。因此,DeNA 现有的游戏产品线还需要再坚持一段时间。

Mixi

第二季度(7-9月),与动画电影《海贼王:红发歌姬》的强强IP联动,让主力手游《怪物弹珠》赚了一大笔。数据还显示,从8月13日预热开始,到8月20日正式开启联动,《怪物弹珠》不但营收暴涨,活跃用户也一口气多出了40万。联动的影响力一直持续到9月初,是 Mixi 实现增收增益的最大功臣。另一方面,新游戏项目开发中止,也给 Mixi 带来了44亿日元的损失。

GungHo

第三季度(7-9月),主力手游《智龙迷城》与动画电影《海贼王:红发歌姬》的联动对于收入利润的助力是毋庸置疑的。同时,子公司 Gravity 的《仙境传说》IP新游《仙境传说:失落的回忆》和《仙境传说 魔物远征》在韩国也有不错的表现。接下来的第四季度,还多多个著名IP等着和这款国民手游联动。从10月开始为期三个月的“智龙迷城大感谢祭”预计也会带来不错的收益。

GREE

第一季度(7-9月),GREE 的网络娱乐事业和投资孵化事业都遭遇了减收减益。《浴火天国/红烧天堂》虽然保持在高水平的营收线上,但相比之前的爆发状态,已经稳定下来了。再加上《死亡爱丽丝》和《另一个伊甸》在经过前一季度的周年活动后,业绩出现回落。目前,GREE 的业务核心除了《浴火天国》外,二次元元宇宙《REALITY》的发展将是重头戏。2024年全球累计1亿用户的目标,不是那么容易达成的。

Bushiroad

第一季度(7-9月),《黑白双翼(Weiss Schwarz)》《卡片战斗先导者》《影之诗 EVOLVE》等实体卡牌游戏带动业绩,创造了历史最高的第一季度营收记录。但是,Bushiroad在国内和海外举办了很多线下活动,收到相关活动费用增加的影响,营业利润环比下滑。

COLOPL

第四季度(7-9月),营收和利润的双双大幅增长,其实都在预料之中。7月《白猫计划》和《白猫网球》迎来周年庆。到了9月12日,《勇者斗恶龙Walk》正式迎接3周年,并加装了新的游戏内容。另外,手游新作《白猫GOLF》已经于10月26日正式上线后在免费榜上呼风唤雨,对于下一财年第一季度业绩的贡献备受关注。

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Akatsuki

第二季度(7-9月),《龙珠Z爆裂大战》7周年活动盛况空前,助推 Akatsuki 营业利润直接翻了6倍之多。之后的第三季度,《龙珠Z爆裂大战》与《龙珠超 超级英雄》的联动企划也有可能持续拔高产品营收上线。新作方面,自家IP游戏 《夜街酷斗》(TRIBE NINE),以及代理其他厂商的IP游戏将成为下一季度的关注点。

MARVELOUS!

第二季度(7-9月)业绩有明显的环比反弹,但和去年同期没得比。数字内容事业方面,《符文工厂5》Steam版于7月14日发售,《牧场物语:橄榄镇与希望的大地》PS4版于7月28日发售,手游新作《数字模型收集 完整铁道》则于8月10日上线。娱乐事业方面,宝可梦街机《宝可梦Mezastar 》7月7日开始推出了新机台「Double Chain 第1弹」,赚得盆满钵满。第三季度,除了《英雄不再3》上线PS、XBOX、Steam平台之外,子公司HONEY∞PARADE GAMES也于10月20日推出了全新喷气战斗手游《Dolphin Wave》。

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KLab

第三季度(7-9月),《队长小翼:最强十一人》作为 KLab 为数不多的造血产品,受到了前一季度周年活动的反作用影响,营收略有下滑。但庆幸的是,Klab持续削减发行成本的战略很成功,亏损幅度又双叒收窄了。子公司 BLOCKSMITH&Co. 即将于2022年内推出的区块链游戏《足球小将-RIVALS-》,将会是接下去第四季度 KLab 最被关注的产品。

KAYAC

第三季度(7-9月)继续保持着一个季度推出一款超休闲新游的频率。这次新上线的火柴人动作跑酷类产品《ScaleMan》成绩也不错,短时间内就在全球40多个国家地区Google Play 免费游戏榜上跻身 Top10。但是,在全球广告投放市场竞争愈发激烈,LTV 下降的情况下,超休闲游戏发行成本明显上升。另外,KAYAC 已经进军新的领域,在 Mirrativ 推出了共享游戏「ヌシ釣り」。

Aiming

第三季度(7-9月)的由盈转亏是 Aiming 之前就预料到的。核心手游产品《勇者斗恶龙TACT》(SE发行)2周年活动的贡献,在营收上完成了2位数的增长。但是,多部新作的开发“渐入佳境”导致费用增加,加上《勇者斗恶龙TACT》2周年广告宣传费的增加,让公司陷入亏损。进入第四季度后,由当前连载中的人气动漫改编的手游《想要成为影之实力者!MoG》会是 Aiming 的重要业绩增长点。

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DRECOM

第二季度(7-9月),虽然《海贼王 寻宝之旅》(万代南梦宫发行)和《海贼王:红发歌姬》动画电影的联动获得了相当不错的收益,但是未能超越前一季度8周年活动创下的历史新高成绩,环比微小幅度下滑。另外,DRECOM 宣布了预定在下半财年一口气发行《Wizardry Variants Daphne》、《GGGGG》(暂定)和 studiorex 开发的3款新游。

Mynet

第三季度(7-9月)也是暂时性地由盈转亏。此前,Mynet 疯狂投资游戏产品,一大批游戏从8月开始为贡献收益。另一方面,7月和8月各有一款产品结束了运营。公司表示,要继续加强投资具有竞争力的游戏,同时提高产品的长期运营能力,为游戏服务事业创造稳定的利润空间。截止2022年9月底,Mynet 运营的游戏产品数量上升至26款。

geechs

第二季度(7-9月)的业绩非常好看。geechs 的主力IT人才事业一如既往的猛,11月还收购了从事 IT 人才事业的澳大利亚 Launch 公司,继续扩大业务规模。而游戏事业方面,《我的英雄学院ULTRA IMPACT》的发展不上不下,女性向手游《室内足球少年》于7月28日停运。geechs 目前寄希望于11月15日发售的《机动战士高达:铁血的奥尔芬斯》(万代南梦宫发行),以及11月24日上线都《黑岩射手 FRAGMENT》能够取得好成绩。

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altplus

第四季度(7-9月),altplus 营收有所下滑,但亏损幅度基本没怎么变。从各条业务分支来看,远程娃娃机「DMM onkure」经过2个月的维护后重新上线;日本J联赛授权的区块链足球游戏,刚完成β测试,将于年内发布;共享游戏交付平台 Mirrativ 发布了新产品;体育手游新作《职业棒球Next Heros》定档2023年春季。此外,与角川合作的塔防RPG手游《结城友奈是勇者?花结的闪光》的运营到10月28日结束。截止9月底,altplus在运营的游戏产品还有8款。公司表示将继续贯彻现有的运营方针,把发行资源投入到收益率高的产品中去。

IMAGINEER

第二季度(7-9月),除了游戏的销量逐步减少之外,研发费用的大幅增加,让IMAGINEER 站在了亏损的边缘。以打造“爆款内容”为目标,IMAGINEER 近期的日子不会太顺利。好在,下一季度的12月22日,公司将迎来《Fit Boxing》系列的最新作品《Fit Boxing北斗神拳》。预计第三季度业绩会有所回暖。

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Wonder Planet

第四季度(6-8月),新作《爱丽丝幻境》的推出,让 Wonder Planet 的营收环比提升75%之多。但可惜的是,新作的表现低于预期。《爱丽丝幻境》和公司旗下其他游戏产品的营收合起来,都无法覆盖广告宣传费的支出。原本预计4.4亿日元的广告费,暴增至8.3亿日元,是 Wonder Planet 单季度亏损环比扩大3倍的“罪魁祸首”。

enish

第三季度(7-9月),《进击的巨人Brave Order》一己之力无法支棱起整体的业务,造成营收的下滑,同时新作开发成本的产生导致利润的由盈转亏。至于被期待的新作《摇曳露营△ 与大家相连的 All In One!!》,先前已经开启了预注册,不料发布时间从2022年秋季直接延期到2023年春天。enish 表示,亏损状态预计将持续到第四季度。

MOBCAST

第三季度(7-9月),子公司发行的《关于我转生变成史莱姆这档事:魔国联邦创世纪》在同IP竞争中表现低迷,营收下滑亏损幅度扩大,但也不至于像上一季度预计的要亏损3亿。被视为救命稻草的新游,由人气动漫IP改编的《炎炎消防队 炎舞之章》终于在10月上旬完成了封闭β测试,12月15日开启预注册。

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BOI

第四季度(7-9月),社交APP《恋庭》的营收有所提升。而另一方面,《Memento Mori》上线前的广告宣传费也计入业绩,这是BOI连续第10个季度的亏损。当然,亏损也将在此画上句号。因为地球人都知道10月BOI发行的新游《Memento Mori》上线后的畅销排名表现。虽然广告费花得不少,但用户的氪金更为疯狂。正常情况下,下一季度BOI的营收将蹿升至37家企业的中游水平。

Cave

第一季度(6-8月),主力游戏产品《哥特式魔法少女》的扭蛋策略奏效,环比实现增收,亏损幅度也缩小了。好消息是,Deluxe Games(株式会社でらゲー)的子公司化会使得之后的第二季度大大改变公司的事业规模;坏消息是,原定于2022年内发布的“东方Project”IP授权新游将推迟,对第二季度之后的业绩产生消极的影响。


来源:游戏智库
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/K_eiYbSJolMVutHJfWuixw
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