艾瑞观点 | 中国网络游戏市场规模及发展趋势

对于中国网络游戏行业而言，2023年是机遇与挑战并存的一年：一方面，网络游戏市场扭转了2022年的下跌势头，在经典游戏产品稳定运营和新游戏产品持续发力的背景下，整体市场呈现出回暖的增长态势；另一方面，游戏行业也经历着前所未有的变革，愈发激烈的市场竞争要求游戏企业进一步调整经营策略、降本增效及开辟新市场，游戏行业的洗牌之势亦愈演愈烈。

网络游戏市场整体情况

艾瑞咨询数据显示，在经济环境稳步复苏和游戏版号常态化发放这双重积极因素的共同推动下，2023年中国网络游戏市场规模达到4150亿元，同比增长8.3%，整体规模首次突破4000亿元，创下历史新高。整体来看，中国网络游戏行业依然蕴藏着巨大的发展潜力，5G、AIGC、云游戏、VR/AR等技术的快速突破，将继续推动行业向着更为繁荣和稳健的方向发展。

注释：1. 中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收。

来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

从中国网络游戏的细分市场份额看，2023年，移动游戏市场规模约为3275亿元，同比增长9.7%，在整体市场中的占比达到78.9%，已是网络游戏市场中绝对的主导力量；PC客户端游戏市场规模约为826亿元，同比增长3.3%，在整体市场中的占比达到19.9%，在网络游戏市场中的地位较为稳固；PC网页游戏市场规模约为49亿元，同比下滑9.8%，在连续八年的萎缩之下，在整体市场中的占比仅剩1.2%。

来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

移动游戏市场发展情况

从市场规模和增长情况来看，在未来较长的一段时间内，移动游戏仍将引领着网络游戏市场的前行：移动游戏的便携性、易操作性和丰富性，极大地满足了当代人碎片化的娱乐需求；同时，移动游戏在游戏玩法、画面和音效等方面的持续创新，也为玩家带来更加沉浸式的游戏体验。

可以看到，新兴赛道和新兴品类的拓展仍在提高移动游戏市场的天花板，如《蛋仔派对》和《元梦之星》等热门产品的涌现，不仅为市场注入了新的活力，更彰显了派对游戏的巨大潜力。此外，手游和端游的联动仍在继续加强，如《地下城与勇士：起源》、《剑网三：无界》等经典端游IP衍生的新品移动游戏相继推出，为网络游戏市场带来更多的发展可能性。

注释：中国移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收。

来源：中国移动游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

2023年中国移动游戏用户规模约为7.17亿人，同比增长0.7%。随着游戏市场人口红利的减弱，移动游戏用户增速明显放缓，预计未来几年内，移动游戏用户规模将基本保持稳定，这也标志着移动游戏行业正式从“流量时代”迈向了更加注重用户质量和游戏品质的“存量时代”。在这一新的行业阶段，游戏企业必须更加注重提升游戏的品质，深化用户体验，才能吸引和留住更多的忠实游戏用户。

注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。

来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

上市游戏企业市场表现

根据上市游戏公司的财报整理情况，2023年，中国网络游戏上市企业TOP15的总体游戏收入规模达到3290亿元，其中腾讯、网易及三七互娱已连续六年占据榜单TOP3。纵观整个榜单可以发现，一方面，经历过2022年的短期承压，游戏收入TOP15的企业中，有10家企业在2023年实现了游戏业务的增长，充分展现出企业在市场中的强大韧性和适应能力；而有5家企业的游戏业务出现了负增长，凸显了游戏行业内部日益加剧的分化现象，这种分化不仅揭示了游戏企业所面临的巨大压力，也预示着行业正经历着深刻的变革。另一方面，TOP15企业中，除了金山软件、网龙及搜狐畅游，其余12家企业的游戏收入均由移动游戏占据主导地位，可以预见，未来该榜单的排名变化仍将深受企业移动游戏收入的影响。

当下，游戏行业进入发展关键期，市场洗牌的趋势愈发明显，游戏企业需要在不断变化的市场需求和日益加剧的竞争中，寻找新的生长点和突破口，而只有具备创新能力和市场洞见的企业，才更有希望在这场洗牌中脱颖而出，成为游戏行业未来的领军者。

注释：上市企业游戏收入仅统计该企业网络游戏业务产生的净收入，不包含其他游戏相关及非游戏业务产生的收入；PC游戏收入包含PC客户端游戏及PC浏览器端游戏产生的收入。

来源：上市企业游戏收入由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

网络游戏市场发展趋势

规范化是未来网络游戏市场发展的主旋律。自2024年1月1日起，《未成年人网络保护条例》正式实施，旨在从源头上预防过度沉迷游戏的现象，确保未成年人的身心健康得到全面呵护；2024年5月28日，中国互联网协会出台《未成年人网络游戏服务管理要求团体标准（征求意见稿）》，首次提出并细化未成年人网游退费标准，相关条例的出台与实施为网络游戏行业的规范化进程注入了强劲动力，有效遏制了行业内部的恶性竞争与市场乱象，为行业的稳健、健康发展营造了一个明朗、有序的市场环境。

AI有望成为网络游戏市场不可或缺的赋能利器。AIGC作为以人工智能技术生成内容的新型生产方式，在游戏行业的研发管线中展现出了巨大的应用潜力，不仅能够显著提升游戏研发的效率，使复杂的研发过程变得更为高效，同时还能大幅度降低研发成本，为游戏企业节约宝贵的资源。更重要的是，AIGC的引入有望为游戏内容带来了前所未有的丰富性和多样性，给游戏世界带来无限的可能性，极大地提升玩家的游戏体验。

游戏IP生态正逐步崛起为网络游戏市场发展的核心引擎。游戏IP的跨界融合和产业链延伸，为行业带来了更强大的生机与活力。游戏IP与影视、旅游、文创、营销等其他产业的深度跨界融合，不仅是游戏企业拓展市场份额、增强品牌影响力的重要战略手段，也在跨界合作过程中形成了完整的游戏IP衍生产业链，使得游戏IP在更广泛的领域传播和推广，并有效推动相关产业的协同发展，为社会创造了更多的就业机会和更大的经济价值。

来源：艾瑞网